Le conseil en gestion de patrimoine indépendant est un professionnel, issu généralement du monde de la finance, de l’assurance, de l’immobilier, du droit ou du chiffre et diplômé en gestion de patrimoine.
Généraliste du patrimoine, il établit pour ses clients un bilan global, les conseille et leur propose une stratégie d’investissement avec comme support les produits immobiliers et/ou financiers les mieux adaptés à leurs projets |
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